1 Vorspiel [6'28]
2 Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar) [4'00]
3 O, wenn des Mondes Strahlen milde gleiten (Tove) [3'10]
4 Ross! Mein Ross! Was schleichst du so träg? (Waldemar) [2'54]
5 Sterne jubeln, das Meer, es leuchtet (Tove) [2'23]
6 So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar) [2'38]
7 Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove) [4'11]
8 Es ist Mitternachtszeit (Waldemar) [6'20]
9 Du sendest mir einen Liebesblick (Tove) [5'26]
10 Du wunderliche Tove! (Waldemar) [3'50]
11 Zwischenspiel [5'47]
12 Tauben von Gurre! Sorge quält mich (Stimme der Waldtaube) [12'11]
13 Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar) [5'15]
14 Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar) [2'56]
15 Deckel des Sarges klappert und klappt (Bauer/Männerchor) [3'27]
16 Gegrüsst, o König, an Gurre-Seestrand! (Waldemars Mannen) [4'56]
17 Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar) [3'27]
18 Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus-Narr) [7'02]
19 Du strenger Richter droben (Waldemar) [2'21]
20 Der Hahn erhebt den Kopf zur Kraht (Waldemars Mannen) [6'00]
21 Des Sommerwindes wilde Jagd: Vorspiel – Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) – Seht die Sonne [13'17]