1 Vorspiel [6'45]
2 Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar) [3'23]
3 O, wenn des Mondes Strahlen milde gleiten (Tove) [2'38]
4 Ross! Mein Ross! Was schleichst du so träg? (Waldemar) [2'56]
5 Sterne jubeln, das Meer, es leuchtet (Tove) [2'34]
6 So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar) [2'14]
7 Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove) [4'15]
8 Es ist Mitternachtszeit (Waldemar) [5'53]
9 Du sendest mir einen Liebesblick (Tove) [6'00]
10 Du wunderliche Tove! (Waldemar) [4'46]
11 Zwischenspiel [5'07]
12 Tauben von Gurre! Sorge quält mich (Stimme der Waldtaube) [11'48]
13 Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar) [4'54]
14 Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar) [2'05]
15 Deckel des Sarges klappert und klappt (Bauer/Männerchor) [3'57]
16 Gegrüsst, o König, an Gurre-Seestrand! (Waldemars Mannen) [5'45]
17 Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar) [3'12]
18 Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus-Narr) [6'43]
19 Du strenger Richter droben (Waldemar) [2'45]
20 Der Hahn erhebt den Kopf zur Kraht (Waldemars Mannen) [6'28]
21 Des Sommerwindes wilde Jagd: Vorspiel – Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) [8'34]
22 Seht die Sonne (Chor) [5'37]